市场概况

北美车队管理解决方案市场在 2020 年价值 22 亿美元,预计到 2026 年将达到 67.2 亿美元,在预测期间(2021-2026 年)的复合年增长率为 20.21%。越来越多地采用无线技术,增加对车队管理解决方案的投资以优化车队运营费用,不断增长的国际贸易是推动北美车队管理解决方案市场增长的一些主要因素。

  • 通信技术的快速发展已经将世界变成了一个由数十亿辆联网汽车组成的集群,驾驶员可以在其中与道路上的其他汽车(车对车)、路边基础设施(车对基础设施)和云端进行通信(车辆到云)以产生更高的生产力、敏捷性和效率,并有望推动市场。
  • 此外,大多数主要供应商正在合作开发和推出新的和先进的车队管理解决方案,以抓住不断增长的需求。例如,2019 年,ID Systems, Inc 与永恒力合作,为永恒力汽车开发了一个高度集成的遥测平台,并结合了先进的车队管理软件。这种技术合作伙伴关系将增强永恒力客户运行更安全、更具成本效益的内部物流业务的能力。
  • 此外,5G 可用性的快速扩展正在推动各行业车队管理系统的增长。例如,根据爱立信 2019 年移动行业报告预测,到 2024 年,将有 19 亿 5G 蜂窝用户将推动联网汽车的增长。预计北美市场增长最快,63% 的移动用户拥有 5G 服务,东亚 47% 的蜂窝用户也将拥有 5G 接入。大部分增长将归功于芯片组价格的下降以及 NB-IoT 和 Cat-M1 等蜂窝技术的扩展。
  • 然而,云和基于服务器的服务缺乏数据安全性正在阻碍市场的增长。基于云的服务带来了许多独特的安全问题和挑战。数据由第三方提供商存储并在云中访问。这意味着对该数据的可见性和控制是有限的。

主要市场趋势

交通运输业将出现显着增长

  • 在智能城市概念下,越来越多的智能交通项目预计将在预测期内推动对车队管理解决方案的需求。智能交通项目的目标是减少对私家车的依赖,提高公共交通的吸引力,并激励城市居民和游客从私人交通转向公共交通,以解决日益严重的交通问题。例如,智能交通系统可以将私家车限制在某些路线上,并为其他交通方式保留优先车道甚至整条道路。
  • 美国和加拿大的各种企业越来越多地采用商用车辆来增强他们的交通服务,预计这将推动北美市场的发展。例如,2019 年,美国排名第一,销售 12,764,999 辆商用车;此外,加拿大以 1,479,252 辆商用车位居第三。
  • 此外,美国加大力度通过出口扩大最具竞争力的行业和产品的生产,以实现经济规模并加强其经济增长,有望为市场提供燃料。例如,根据该报告,2019 年美国贸易货物总值达到 4.14 万亿美元,这反映了对车队管理解决方案的需求不断增长,以跟踪路线进度、接收自动更新、改善客户体验并减少呼叫量共享到达时间和延误。

竞争格局

北美车队管理解决方案市场竞争激烈,由 PowerFleet, Inc.、Geotab, Inc.、Verizon Communications Inc. (Connect)、Omnitracs, LLC 和 GPS Trackit, Inc. 等少数主要参与者主导。这些主要参与者拥有市场上的突出份额正专注于扩大其在国外的客户群。这些公司正在利用战略合作计划来增加市场份额并提高盈利能力。然而,随着技术进步和产品创新,中小型公司正在通过获得新合同和开拓新市场来增加其市场占有率。

  • 2020 年 6 月 – Geotab 宣布在北美推出其 Geotab Public Works 解决方案。多合一解决方案让车队经理在一个平台上全面了解所有政府车辆类型的运营数据,并提供有效保持合规、降低成本和维护道路安全的工具集。它旨在帮助政府机构更好地管理撒盐机、扫雪机、街道清扫车和废物管理车辆等车辆。
  • 2020 年5 月 – Omnitracs, LLC 与为货运行业提供运输管理和货运软件解决方案的提供商 McLeod Software 合作。与 McLeod LoadMaster 运输管理系统 (TMS) 的集成将增强 Omnitracs One 平台的互操作性,为全球车队带来更多价值。

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